２００４．１２．５．（ＳＵＮ）
Live at 柳ヶ瀬商店街 高島屋前わくわく広場
Member：高橋みつる（Vocal, Guitar, Harp） （使用ギター：K-YAIRI Nocturne）
柳ヶ瀬商店街青年会主催のイベント 「Acoustic Guitar in 柳ヶ瀬 SOUND FESTA」に友情出演。 １．みんなのうた ２．ミス・ブランニュー・デイ ３．栞のテーマ ４．LOVE AFFAIR 〜秘密のデート〜 ５．ラチエン通りのシスター ６．LONELY WOMAN ７．KISS IN CHRISTMAS（クリスマスだからじゃない） ８．君こそスターだ ９．匂艶 THE NIGHT CLUB １０．希望の轍 １１．勝手にシンドバッド EN １２．愛と欲望の日々 １３．yaya（あの時代を忘れない）